Бетти и Джагхед просят Чарльза изучить запись, и Брет ведет их на секретные показы red-band под руководством владельца Blue Velvet Дэвида. Бетти и Кевин доставляют самодельный фильм «Нюхательный табак», чтобы получить ее билет на показ. Дэвид распознает в нем подделку, и Бетти вынуждена отдать ему нюхательный табак, на котором запечатлен ее отец в детстве. КО Келли приезжает в город, чтобы сразиться с Арчи в боксерском поединке за то, чтобы одного из них приняли в Военно-морскую академию; Арчи проигрывает. Тони говорит Шерил во время их кампании «Королева выпускного бала», что ее бабушка не согласна с тем, что она встречается с Блоссом. Бетти тайком заманивает Джагхеда на рейв. Они обнаруживают, что показывают несколько фильмов о снаффе, в которых присутствуют банда и Джеллибин. На выпускном вечере Арчи рассказывает Веронике о своем поцелуе с Бетти, и они расстаются. Во время выпускного вечера в прямом эфире показывают, как банда в масках убивает сову в маске в видеомагазине, позже выяснилось, что это Дэвид. Шерил и Тони не возвращаются домой вместе после выпускного бала. Вероника возвращается домой и рассказывает своим родителям о неверности Арчи, и Хайрам подслушивает. Арчи возвращается домой и находит видеокассету, на которой воспроизводится его встреча с Черным Капюшоном.»